Sprzedaż B2B: lead routing według reguł (CRM + kolejki)
W B2B liczy się czas reakcji i to, żeby lead nie “wpadł w próżnię”. Ten scenariusz opiera routing o dane (opiekun/region/rotacja), a jako backup wykorzystuje kolejkę — z jasnym zachowaniem, gdy nikt nie odbierze.
Flow: nowy lead vs stały klient
- Webhook sprawdza numer w CRM (czy to znany kontakt / lead / klient).
- Stały klient: jeśli ma opiekuna → pierwsza próba do opiekuna.
- Jeśli Busy/Noanswer → fallback do kolejki sprzedaży (albo do zespołu “backup”).
- Nowy lead: rotacja / region / produkt → kolejka albo konkretny handlowiec.
- Po rozmowie: zapis aktywności w CRM po UniqueCallId (i opcjonalnie utworzenie zadania, jeśli nie odebrano).
Najczęściej działa prosta reguła: pierwsza próba 10–15 sekund, potem kolejka, a po braku połączenia — czytelny “następny krok” (callback/zadanie w CRM).
Reguły, które się sprawdzają w sprzedaży
1) Owner / opiekun klienta
- znany numer → opiekun (pierwsza próba),
- brak odpowiedzi → kolejka zespołu,
- na końcu: jasny finał (np. komunikat + utworzenie zadania do oddzwonienia).
2) Rotacja dla nowych leadów
- nowy numer → handlowiec wg rotacji (round-robin),
- jeśli Busy/Noanswer → kolejka sprzedaży,
- opcjonalnie: limit prób i eskalacja do “dyżurnego”.
3) Routing wg regionu/produktu
- numer kampanijny / DID → produkt lub region,
- DTMF tylko jeśli to ma sens (np. “sprzedaż 1 / serwis 2”),
- nie rozbudowuj IVR na starcie — najpierw routing i kolejka.
4) Po godzinach
- sprzedaż po godzinach: krótsza ścieżka + czytelny komunikat,
- opcjonalnie: dyżur dla strategicznych klientów,
- zawsze: przewidywalny fallback (bez pętli i bez “ciszy”).
Jakie dane z CRM mają sens?
- opiekun / właściciel relacji (owner),
- region / segment / produkt,
- priorytet (VIP/strategiczny),
- źródło (jeśli używasz numerów kampanijnych),
- status leada (nowy / w trakcie / wygrany / utracony) — opcjonalnie dla reguł routingu.
Linki: Akcje API · Kolejki i routing
Chcesz, żeby leady trafiały do właściwych osób automatycznie?
Ustaw kolejkę sprzedażową i dołóż webhook do CRM. Resztę reguł dokładasz etapami (regiony, produkty, priorytety), ale podstawą jest zawsze: routing + backup + przewidywalny finał.